Роль финансовых консультантов

Эффективные финансовые консультанты становятся именно такими, если они являются эффективными коммуникаторами. Клиенты полностью остаются со своими советниками, потому что доверяют своим фидуциарным импульсам больше, чем доверяют своим собственным. Хорошие советники могут создать определенную ауру о себе как о мудрых и сообразительных консультантах, поскольку советники, чье мнение в восприятии всегда правильно. «Позвольте мне поговорить с моим парнем», — это частый ответ на инвестиционные предложения.

КОММУНИКАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Конечно, никто не всегда прав, когда речь заходит о финансах. Но есть ответственные способы консультирования клиентов, которые предоставляют им руководство, необходимое им для достижения своих целей, а эффективное общение является основой любых здоровых фидуциарных отношений. Финансовые консультанты должны нести ответственность за инициирование этих сообщений и ведение обновлений.

СОКРАЩЕНИЕ КЛИЕНТА

Различные люди предпочитают разные уровни знаний о текущем статусе своих капиталов. Это устанавливается при первом открытии учетной записи. Советники должны постоянно поддерживать контакты со своими клиентами, обновлять их во всех новых разработках и держать их в курсе любых рыночных шагов, которые могут повлиять на их общую позицию, вы сохраните свою уверенность и свой бизнес.

В ХОРОШЕМ ВРЕМЕНИ И ПЛОХОЙ

Имейте в виду, что самое важное время для финансовых консультантов постоянно поддерживать клиентов — это когда их портфели страдают от неудач. Люди понимают риски, которые они берут на себя, если они полностью информированы во время инвестиций. Точно так же они ценят советника, который держит их в полной мере информированными по мере изменения условий.

Copyright © 2009

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *